Manchester, de nos jours. Michael partage son temps entre l'agence pour l'emploi et le pub. Une rencontre fortuite avec Lee, une présentation...

Le malfrat George Dyer s'immisce dans l'appartement du peintre Francis Bacon. Et il reste, même lorsque l'artiste le traite comme son objet...

En 1919, à Birmingham, soldats, révolutionnaires politiques et criminels combattent pour se faire une place dans le paysage industriel...