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Les aventures de Francis, la mule qui parle, et de son propriétaire à l'Académie militaire de West Point.

A la recherche des assassins de son père, Harun, prince de Bassora, arrive à Bagdad. Il y fait la connaissance de la ravissante...

À Bagdad, Kashma Baba, fils du riche Ali, a recueilli une jeune fille, Kiki, qui se prétende être la servante de la princesse...